【热点导读】
字节跳动旗下Seedance海外收入占比已达50%
新疆新型储能装机规模突破2500万千瓦
兼具科技高度与市场广度的赛道，脑机接口正迎来黄金发展期
广东发文加快发展“人工智能+消费”
市场研究机构：9月红果用户数量超越豆包
中国商业航天企业签下出海大单，首批规模达20颗卫星
【主题详情】
字节跳动旗下Seedance海外收入占比已达50%
据媒体报道，字节跳动旗下视频生成模型Seedance的海外收入占比已达到50%。据接近火山引擎人士透露，过去半年，Seedance在海外市场的收入增长近5倍。目前，海外已经成为Seedance模型的重要战场。而在国内，互联网企业仍然是Seedance的主力客户。知情人士透露，从Token消耗和贡献收入来看，腾讯位列Seedance中国区客户前三，B站则进入前十。
国内外模型厂商围绕复杂任务推理、长程Agent、视频生成及推理效率持续升级，推动AI应用从内容生成向复杂任务执行拓展。国信证券分析师张衡认为，AI应用有望进入产品创新与商业化加速阶段，Agent推动办公、营销及企业工作流重构，视频生成技术进步则有望带动内容生产效率提升与新内容形态扩张，推动AI影视、漫剧、互动娱乐等应用加快发展。
公司方面，博汇科技智慧教育业务提供AI助学、AI助评、AI助管，AI助评面向高校及职业院校课堂教学质量评价与督导管理，AI助管含5大维度、150余项分析指标。焦点科技始终坚定AI外贸垂类应用的战略方向，聚焦产品迭代与市场深耕，推动AI技术与外贸场景深度融合，致力于为中国制造网（Made-in-China.com）平台买卖双方持续创造交易价值与商业机会。
新疆新型储能装机规模突破2500万千瓦
从国网新疆电力有限公司获悉，截至9月底，新疆电网新型储能装机规模达到2511.5万千瓦，同比增长90.6%，年内新增496.4万千瓦，总装机规模位居全国第一。
10月30日，国家能源局官网显示，截至9月底全国已建成投运新型储能装机规模达1.67亿千瓦/4.35亿千瓦时，同比增长63%。平均储能时长2.61小时，同比提升约0.27小时。东方证券研报认为，在全球储能需求快速增长的背景下，中国储能企业需要理解全球各地的电力需求、市场机制和运营条件，以适配的技术方案和可持续的服务，降低项目全生命周期成本，让储能的技术优势真正转化为能源转型的实际成效。具有全球渠道与品牌价值的储能龙头企业有望享受需求快速增长的红利。
上市公司中，德业股份表示，根据弗若斯特沙利文的数据，2025年公司在全球户用储能逆变器市场中收入排名第一，在全球户用储能系统市场中收入排名前十。正泰电源聚焦光伏逆变器与储能系统业务，已建立覆盖六大洲的营销及服务网络体系，在海外设立十五个服务驻点，业务覆盖北美、欧洲、亚洲等主要区域市场。
兼具科技高度与市场广度的赛道，脑机接口正迎来黄金发展期
行业媒体报道，中国脑机科技企业强脑科技（BrainCo）正在研发一款可穿戴设备，据称能够通过脑部电刺激抑制食欲，有望成为爆款GLP-1减重药物的非药物替代方案。
元股证券:ygzq.hk
当患者通过脑机技术用意念完成喝水、书写，这场颠覆人类交互方式的“大脑革命”，早已从科幻电影的镜头里，走进了产业落地的现实中。2026年，脑机接口写入十五五规划纲要，跻身国家重点培育的未来产业，伴随标准体系落地、技术突破加速、应用场景扩容，这条兼具科技高度与市场广度的赛道，正迎来黄金发展期。中国的优势集中在非侵入式技术、场景落地与产业协同上，成为全球赛道中不可忽视的力量。《中国脑机接口商业化前瞻报告》预测，2026年中国脑机接口市场规模有望突破50亿元并保持高速增长，到2030年将达到150亿元。
上市公司中，雷迪克于2025年11月战略投资上海傲意信息科技有限公司20.41%的股权。傲意科技成立于2015年，是国内少有的同时掌握“脑机接口”+“机器人”两大技术的企业，主要产品覆盖智能仿生手、智能脑电图系统、可穿戴外骨骼设备、机器人灵巧手等。三博脑科是以神经专科为特色的医疗服务集团，下属院区主要为患者提供以高精尖神经外科为主的综合医疗服务。在脑科学发展方面，公司下属院区北京三博与清华大学（生物医学工程学院）开展合作，双方共同成立脑机精准医学联合研究中心，目前合作在持续推进中。
广东发文加快发展“人工智能+消费”
据媒体报道，广东省发展改革委印发《广东省扩大消费实施方案》。其中提出，加快发展“人工智能+消费”，推动人工智能手机和电脑、智能穿戴、智能机器人、桌面级三维（3D）打印设备等高端化发展，加快智能安防、视频照护系统等研发及互联互通，丰富数字产品消费选择。积极培育新电商发展，健全品质电商标准，拓展虚拟主播、数字人、3D直播间等新型带货模式，鼓励发展AI虚拟试穿、AIGC商品内容生成等数字消费场景。加快建设消费领域（移动终端方向）国家人工智能应用中试基地，打造全栈国产化AI终端创新平台，提升新型消费品供给能力。
根据WellsennXR数据，全球AI眼镜销量预计2029年将达到6000万副，到2035年可能达到14亿副。国泰海通证券认为，AI技术创新将持续推动端侧AI产品迭代，未来AI端侧有望实现大幅增长，AI眼镜作为端侧AI重要载体之一，渗透率也有望持续提升。
公司方面，明月镜片的AI眼镜镜片已形成从核心部件供应到全场景服务的完整业务链条。公司于2025年6月成为小米AI眼镜官方独家光学镜片供应商，上线数码清亮、高清高透、清底防蓝光、抗疲劳、渐进等全系列镜片。长盈精密参与了折叠屏智能手机、智能手表、AI眼镜等创新产品的精密零部件联合设计与量产落地。
市场研究机构：9月红果用户数量超越豆包
市场研究机构QuestMobile发布《中国移动互联网秋季大报告》。2026年9月，短剧视频、短视频APP行业总使用时长净增量分别达到133.29亿小时、57.17亿小时，分别位列时长增长赛道Top1、Top2，断层式领先位列Top3的AIGC（总使用时长净增量9.78亿小时），同期在线视频总使用时长下滑13.8亿小时。值得注意的是，从用户数上看，2026年9月，抖音集团内部前三大应用变为抖音、红果免费短剧、豆包，去重总用户量分别为10.29亿、4.3亿和4.19亿，红果已超过豆包；而去年还是抖音、今日头条和抖音极速版。
AI短剧已形成广告变现（IAA）、用户付费解锁（IAP）、平台分账、IP衍生、定制代工等多元变现结构，红果短剧依托免费广告模式快速起量。招商证券顾佳认为，当前AI视频工具应用中已产生显著收入贡献的两大核心场景是AI短剧与AI漫剧，后续行业竞争将由产能扩充逐步转向精品内容、分发效率和商业转化效率提升，在此过程中建议关注具备优质IP储备、内容制作能力及平台分发资源的龙头公司。
配资之家门户上市公司中，上海电影AI端联合即梦AI内测Seedance2.5、携手火山引擎打造AIGC短片，并与智象未来共建AIGC影视联合实验室，纯AIGC宣传片从脚本到成片约15天、部分项目制作周期缩短近半、成本压缩近七成。芒果超媒成立"AIGC创新内容中心"，聚焦虚拟晚会、虚拟艺人、AI真人剧、AI漫剧等领域，且芒果TV已与红果短剧联合推出"果果剧场"实现内容互通。
中国商业航天企业签下出海大单，首批规模达20颗卫星
近日，地卫二空间技术（杭州）有限公司与阿曼兰斯有限公司签署太空人工智能协议。该协议是中国商业航天首个星座出海、商业卫星出海最大单体项目，合作金额也创中国商业航天之最。根据协议，双方将围绕“太空丝绸之路计划”与“太空领军人才计划”两部分开展合作。“太空丝绸之路计划”以OmanLens星座建设为重点，首批预计发射20颗卫星。
“太空丝路”是中国推动共建“一带一路”倡议向太空延伸的构想——2014年起，以北斗、通信、遥感等天基设施为载体，为共建国家提供航天服务、建设自主太空能力。浙江省工业和信息化研究院高级工程师黄东欣认为，中国搭建的‘太空丝路’，是人工智能国际应用的一个重要节点。阿曼是‘太空丝绸之路计划’的第一站。这条空中丝路让人工智能不再是少数国家的专利，而是全球合作的交响，为完善全球治理体系注入了新动能。
上市公司中，中国卫星为“一带一路”沿线多个国家交付卫星通信、遥感地面应用系统。盛洋科技旗下子公司FTA继与欧洲通信卫星公司（Eutelsat）达成DVB-NIP技术战略合作后股票双向盈利模式，再与某全球最大卫星公司签署南美项目合作协议。
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